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中信证券获准发行800亿公司债 券商疯狂补充资本为哪般?

中信证券获准发行800亿公司债 券商疯狂补充资本为哪般?
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  见习记者丨王鑫
  券商“老大哥”800亿公司债券发行计划获得证监会批准。
  1月6日,中信证券发布公告称,公司将发行面值总额不超过800亿元公司债券。本次公司债券分期发行,首期发行自同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自同意注册之日起24个月内完成。
  中信证券有关负责人对界面新闻记者表示,募集资金主要用于满足投资、两融等资金类业务需求,发行节奏将根据业务发展情况而定。
  本次800亿的发行规模略高于中信证券2020年全年公司债发行规模。同花顺iFind数据显示,2020年中信证券累计发行726亿元的证券公司债,其中186亿元将在2021年内到期。

  中信证券财报显示,2020年前三季度实现营业收入419.9亿元,同比增长28%,归母净利润126.6亿元,同比增长20%。截至2020年三季度末,中信证券总资产达1.04万亿,归属于母公司的所有者权益为1797亿。值得一提的是,中信证券是首家资产过万亿的券商。
  除债务工具外,中信证券还在2020年1月实施过一次定向增发,用于收购广州证券。增发共发行8.1亿股新股,发行价为16.62元,累计募资134.6亿元。
  目前,券商业务重心从传统的经纪业务和投行业务等转向创新业务,如投资、衍生品、两融业务等。开展上述业务需券商补充大量自有资金,这也导致券商转型为重资产公司。
  券商正在通过IPO、定增、配股、债券等不同的方式密集补充资本金。
  权益融资工具方面,同花顺iFind数据显示,2020年,中银证券、中泰证券、国联证券、中金公司等4家券商成功IPO,累计募资194亿元;年内,8家券商实施增发,累计募资694亿元;6家券商实施配股,累计募资372亿元。
  债务融资工具方面,2020年共发行279只证券公司债,发行总额为7174亿元;年内发行78只次级债,累计募资1534亿元。

  天风证券指出,证券公司业务拓展和盈利模式转型.使得资本实力成为证券公司构建核心竞争力以及差异化竞争优势的关键因素之一。2021年券商的业务增量大概率来自于机构业务——衍生品、私募股权投资、融券和投行业务。受高息负债替换、业务扩张需求、政策调整等利好影响,将极大促成证券公司通过债务融资工具补充资本。
  东方证券认为,券商将在2021年开启做市交易破冰之路。股票做市方面,2021 年做市商制度有望在科创板率先试点,掀起股票做市的序幕;场内衍生品2021年有望迎来深交所股票期权的落地;FICC做市交易则仍是各家券商重点布局的重资产业务领域。

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责任编辑:陈悠然 SF104